第十二屆G20-LED峰會(huì )第1次CEO會(huì )議深圳公報

顯示新周期的“”困頓”與“突破”

一、2022年7月7日，第十二屆G20-LED峰會(huì )第1次CEO會(huì )議在深圳機場(chǎng)凱悅酒店成功舉辦。

二、參加本屆G20-LED峰會(huì )第1次CEO會(huì )議的成員企業(yè)包括：華燦光電、兆元光電、東山精密、兆馳光元、

晶臺股份、晶科電子、新益昌、盟拓智能、德沃先進(jìn)、明微電子、強力巨彩；特邀參會(huì )企業(yè)為雷曼光電。

三、本屆G20-LED峰會(huì )的主題為“顯示新周期的‘困頓’與‘ 突破’”。

受?chē)鴥榷嗟匾咔楸l(fā)影響，下游終端應用市場(chǎng)需求不振，2022年上半年LED顯示行業(yè)總體增長(cháng)不達預期，

企業(yè)稼動(dòng)率普遍維持在6成左右，二季度大部分企業(yè)可能營(yíng)利雙減，部分企業(yè)甚至可能陷入虧損，下游應

用端出口雖然有所回暖，但國內應用市場(chǎng)需求仍較為疲軟。

LED顯示產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新的發(fā)展周期，下游應用場(chǎng)景不斷擴大，從而拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需求的上升。顯示

市場(chǎng)未來(lái)的長(cháng)期增長(cháng)前景明確。 

面對當下形勢，成員企業(yè)圍繞以下議題進(jìn)行了深度探討交流，以因應當前國內外經(jīng)濟形勢和顯示市場(chǎng)變化。

1、LED顯示行業(yè)未來(lái)走勢，如稼動(dòng)率、價(jià)格的變動(dòng)趨勢等

2、Mini LED技術(shù)變化以及出貨進(jìn)度等

3、材料設備端如何配合Mini LED企業(yè)提升效率及降低成本

4、LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何加深合作

四、本次會(huì )議是中國LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期下所進(jìn)行的一次重要會(huì )議。成員企業(yè)判斷，今年預計將會(huì )

是LED顯示行業(yè)遭遇極為寒冷的一年，但同時(shí)也是黎明前的至暗時(shí)刻，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要定心定力，向難前

行。隨著(zhù)應用場(chǎng)景的不斷擴大，LED顯示行業(yè)仍舊會(huì )保持著(zhù)較高的增長(cháng)，未來(lái)將會(huì )躍升為千億級、萬(wàn)億

級的廣闊市場(chǎng)。

受疫情影響，下游終端消費需求疲軟，2022年1-6月，LED顯示屏應用端出貨量同比下降幅度超過(guò)20%，

配套LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈受到波及，產(chǎn)能利用率維持在6成左右，企業(yè)的產(chǎn)能擴張進(jìn)度放緩。同時(shí)，疫情對于

國內消費、國外訂單交付等都有不同程度影響。

成員企業(yè)認為，2022年全年LED顯示市場(chǎng)處于弱周期，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入新一輪分化與調整階段。

◆ 上游芯片：上半年各家芯片企業(yè)稼動(dòng)率不一，但二季度平均稼動(dòng)率明顯偏低。包括植物照明、車(chē)用LED、

高端照明以及Mini LED已成為芯片企業(yè)盈利的關(guān)鍵。

◆ 中游封裝：上半年封裝企業(yè)受應用端出貨下降影響，RGB封裝市場(chǎng)出貨有大幅減少，價(jià)格有較大降幅，

但Mini LED出貨有一定的增長(cháng)。封裝的集中度進(jìn)一步得到提升。

◆ 設備及電源IC等配套：Mini LED對設備、材料、IC電源等性能等提出更高的要求，開(kāi)始有部分技術(shù)領(lǐng)

先的新晉企業(yè)脫穎而出，供應鏈面臨新的挑戰和洗牌。

◆ 下游顯示應用：總體市場(chǎng)需求不振，渠道端庫存較高。但小間距顯示應用場(chǎng)景在不斷地擴大，Mini LED

在直顯和背光領(lǐng)域應用不斷加速，消費終端出貨量大增。同時(shí)包括三星、LG以及雷曼、利亞德等品牌已推

出Micro LED電視。

成員企業(yè)一致認為，2022年白光市場(chǎng)將是真正全面洗牌的一年，而顯示市場(chǎng)依然大有可為，Mini LED背光

市場(chǎng)還保持著(zhù)較快的增長(cháng)，將隨之帶動(dòng)Mini LED背光產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節的發(fā)展。

隨著(zhù)全球疫情進(jìn)入新常態(tài)，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境與國際環(huán)境的不確定風(fēng)險預計會(huì )長(cháng)期存在，出口貿易短期難全面改

善，企業(yè)轉向國內市場(chǎng)的深耕與挖潛已成為必要。但是，從政府相關(guān)政策的推動(dòng)，到地方相關(guān)扶持以及未來(lái)

顯示應用場(chǎng)景多元化的拉動(dòng)，都將刺激到包括LED顯示在內的新型顯示行業(yè)得到長(cháng)期發(fā)展。

成員企業(yè)預判，在未來(lái)一到兩年，LED顯示行業(yè)依然處在新舊交替的周期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和盈利能力將受到

較為嚴重的壓力，因此必須不斷挖潛內部并與產(chǎn)業(yè)鏈通力合作，提升產(chǎn)品性能，以高性?xún)r(jià)比打開(kāi)小間距顯示、

Mini直顯和Mini背光更為廣闊的市場(chǎng)空間和應用場(chǎng)景，才能渡過(guò)行業(yè)的低谷期，取得領(lǐng)先優(yōu)勢并得到發(fā)展壯

大。

◆ Mini背光市場(chǎng)是今年困頓市場(chǎng)中為數不多的亮點(diǎn)之一。伴隨著(zhù)Mini LED技術(shù)工藝的進(jìn)一步發(fā)展，在終端TV、

筆電、平板、顯示器等廠(chǎng)商的推動(dòng)下，Mini LED背光應用由點(diǎn)到面得快速推進(jìn)2022年上半年，搭載Mini LED

背光的終端新品達40余款，超過(guò)了2021年全年的數量。這些都將對于Mini LED背光需求帶來(lái)明顯增長(cháng)。

成員企業(yè)一直認為，Mini LED背光的主攻方向應該是8.5吋—32吋的中尺寸市場(chǎng)。手機等小尺寸市場(chǎng)已經(jīng)被

OLED牢牢占據，而Mini LED背光在中尺寸市場(chǎng)有著(zhù)巨大的機會(huì )。

◆ 高毛利的車(chē)用LED市場(chǎng)保持快速增長(cháng)，LED在車(chē)用市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。2022年有多家LED企業(yè)將車(chē)用LED

作為了今年重點(diǎn)發(fā)力的市場(chǎng)之一，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新和市場(chǎng)方面也給予了重點(diǎn)扶持。

高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）預計，2022年全球車(chē)用LED市場(chǎng)規模將超過(guò)40億美元。

成員企業(yè)的一致判斷是，隨著(zhù)電動(dòng)化大潮，以及車(chē)用LED產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)提速，將推動(dòng)車(chē)用LED包括汽車(chē)照明、車(chē)載

顯示等進(jìn)入高增長(cháng)通道。

◆ Mini LED直顯在高端應用場(chǎng)景已經(jīng)開(kāi)始大量落地。但受成本及工藝制程等因素的影響，目前大規模應用還存在

一定的阻礙。但隨著(zhù)性?xún)r(jià)比的進(jìn)一步提升，Mini LED直顯在滿(mǎn)足用戶(hù)對于更高品質(zhì)顯示效果的追求后還存在著(zhù)巨

大的市場(chǎng)空間。

成員企業(yè)一致認為，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及配套的材料、設備、驅動(dòng)IC等廠(chǎng)商需要互相配合，在進(jìn)一步提升性能的同

時(shí)快速降低Mini LED直顯的成本。

◆ Micro LED顯示作為未來(lái)終極顯示技術(shù)受到了LED產(chǎn)業(yè)鏈和電視、面板等廠(chǎng)商的一致關(guān)注。但目前還存在著(zhù)紅光

效率低、巨量轉移等技術(shù)難題有待破解。目前包括三星、LG、雷曼、利亞德等國內廠(chǎng)商已經(jīng)在專(zhuān)業(yè)顯示和家用顯

示市場(chǎng)有了產(chǎn)品和項目落地。未來(lái)110吋以上的大屏顯示市場(chǎng)將是Micro LED的重要方向。

成員企業(yè)一致認為，Micro LED的發(fā)展還需要一個(gè)較長(cháng)的時(shí)期，同時(shí)也進(jìn)一步對產(chǎn)業(yè)鏈的格局造成一定的影響。

◆  從LED下游顯示屏來(lái)看，目前顯示屏市場(chǎng)集中度并不高，TOP5銷(xiāo)售額占市場(chǎng)三分之一左右。過(guò)去兩年的原材

料漲價(jià)和關(guān)鍵元器件缺貨，已有部分中小屏企退場(chǎng)，2022年行業(yè)進(jìn)一步調整后，今年還將繼續有一大批企業(yè)退

出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

◆  從設備材料領(lǐng)域來(lái)看，頭部設備企業(yè)訂單充足，但在Mini LED設備市場(chǎng)一批新晉企業(yè)已經(jīng)脫穎而出，有望在

新周期內成為新的頭部企業(yè)。包括膠水、錫膏等材料行業(yè)強者恒強、兩極分化的發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。

◆  成員企業(yè)一致同意，資金是市場(chǎng)角力的基礎。面向新的產(chǎn)業(yè)周期，企業(yè)一定要做好打持久戰的資金準備。

與會(huì )成員企業(yè)一致認為，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亟需從下至上有效傳遞終端市場(chǎng)需求，并基于供應鏈戰略考慮，

形成上中下游供應鏈的穩定深度合作。

企業(yè)需要一個(gè)更為開(kāi)放的氛圍、胸懷去進(jìn)行上中下游之間的合作，積極探討、相互配合開(kāi)發(fā)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品。

G20-LED峰會(huì )成員企業(yè)名單（排名不分先后）

【關(guān)于G20-LED峰會(huì )】

G20-LED峰會(huì )由高工LED發(fā)起,針對中國LED產(chǎn)業(yè)各細分領(lǐng)域市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)以會(huì )員邀請制形式組成的，

是一個(gè)產(chǎn)業(yè)高端合作與交流平臺。

峰會(huì )作為G20-LED會(huì )員企業(yè)高層之間平等對話(huà)和交流溝通的一種新機制，旨在推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展以

及企業(yè)之間就實(shí)質(zhì)性問(wèn)題進(jìn)行討論和研究，以尋求合作，并促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展和持續增長(cháng)。

成員企業(yè)在LED產(chǎn)業(yè)中涵蓋面廣、代表性強，其構成兼顧不同企業(yè)的利益平衡。